Co je Salesforce?
Salesforce je americká softwarová společnost, která se specializuje na poskytování cloudových řešení pro správu zákazníků a firem. Její stěžejní produkt, systém Salesforce Customer Relationship Management (CRM), umožňuje organizacím řídit vztahy se zákazníky, sledovat prodej, marketingové aktivity, zákaznickou podporu a další obchodní procesy.
Salesforce CRM je postaven na cloudové platformě, což znamená, že k němu lze přistupovat z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. Tato platforma je známá svou flexibilitou a škálovatelností, což organizacím umožňuje přizpůsobit řešení svým potřebám a rozšiřovat je podle toho, jak se firma rozrůstá.
Kromě CRM systému nabízí Salesforce také další produkty a služby, jako jsou aplikace pro automatizaci marketingu, obchodní analytiku, umělou inteligenci, vývojové platformy a integrace s dalšími softwarovými nástroji. Tímto způsobem se snaží pokrýt širokou škálu potřeb firemních zákazníků.
Jak fungují integrace?
Integrace s dalšími aplikacemi a nástroji jsou klíčem k efektivitě platformy a dosažení lepších výsledků. Integrace znamená propojení dvou nebo více softwarových aplikací tak, aby efektivně spolupracovaly.
V tomto článku se podíváme na nejběžnější integrace se Salesforce, jak fungují a jak mohou pomoci zvýšit efektivitu vaší firmy.
Integrace lze realizovat prostřednictvím:
- API (Application Programming Interface),
- konektorů
- nebo vlastních řešení.
Každý způsob integrace má své výhody a nevýhody, ale obecně platí, že úspěšné integrace zlepší efektivitu podnikových procesů, umožní lepší komunikaci mezi odděleními a zvýší hodnotu získanou z používání Salesforce.
Nejčastější integrace se Salesforce
Salesforce má více než 2 500 integrací a aplikací, které můžete použít k přizpůsobení prostředí CRM Salesforce a zlepšení jeho funkčnosti. Vybrali jsme 10 z nich na základě jejich oblíbenosti v České republice a na Slovensku a podívali se, jak zvyšují efektivitu podnikání. Všechny nabízejí podporu v češtině i slovenštině.
| Popis | Jak integrace se Salesforce zlepšuje efektivitu firmy | |
| Pipedrive | Pipedrive je intuitivní systém pro řízení prodeje, který pomáhá firmám sledovat obchodní příležitosti a zlepšovat prodejní proces. | Integrace Pipedrive se Salesforce umožňuje přenos dat mezi oběma systémy a zjednodušuje řízení prodeje a vztahů se zákazníky. |
| Trello | Trello je nástroj pro řízení projektů a úkolů, který pomáhá týmům organizovat a sledovat práci na jednotlivých úkolech. | Integrace Trella se Salesforce umožňuje přenášet informace o projektech a úkolech mezi oběma platformami, čímž se zvyšuje efektivita a transparentnost práce na projektech. |
| Slack | Slack je komunikační nástroj pro týmovou spolupráci, který zjednodušuje interní komunikaci a umožňuje rychlé sdílení informací. | Integrace Slacku se Salesforce umožňuje automatizaci upozornění na události v Salesforce a zlepšuje komunikaci mezi zaměstnanci o zákaznících a obchodních příležitostech. |
| HubSpot | HubSpot je výkonný nástroj pro marketing, prodej a služby zákazníkům, který zlepšuje generování příležitostí a růst firmy. | Integrace HubSpotu se Salesforce synchronizuje data mezi oběma platformami a zlepšuje koordinaci mezi marketingem, prodejem a zákaznickou podporou. |
| Xero | Xero je online účetní systém, který umožňuje podnikům spravovat své finance a fakturaci. | Integrace systému Xero se Salesforce synchronizuje účetní a zákaznické informace mezi oběma systémy, čímž zjednodušuje fakturaci a sledování pohledávek. |
| Zendesk | Zendesk je nástroj pro správu zákaznické podpory, který firmám umožňuje rychle a efektivně řešit požadavky zákazníků. | Integrace Zendesku se Salesforce umožňuje sdílení informací o zákaznících a jejich požadavcích mezi zákaznickou podporou a prodejním týmem, což zlepšuje koordinaci a řešení problémů. |
| DocuSign | DocuSign je platforma pro elektronický podpis a správu dokumentů, která zjednodušuje proces podepisování smluv a dohod. | Integrace DocuSign se Salesforce umožňuje sdílení a sledování podepsaných dokumentů přímo v Salesforce, což urychluje proces schvalování a uzavírání obchodů. |
| Google Analytics | Google Analytics je analytický nástroj, který pomáhá firmám sledovat návštěvnost webových stránek a shromažďovat důležité informace o chování uživatelů. | Integrace služby Google Analytics se službou Salesforce umožňuje přenášet data o návštěvnosti a konverzích z vašich webových stránek přímo do služby Salesforce, což vám pomůže lépe porozumět chování zákazníků a optimalizovat marketingové aktivity. |
| Jira | Jira je robustní nástroj pro správu projektů a sledování chyb, který zlepšuje spolupráci mezi vývojáři, projektovými manažery a dalšími zúčastněnými stranami. | Integrace Jira se Salesforce umožňuje přenos informací o úkolech, stavu projektu a chybách mezi oběma platformami, což zlepšuje koordinaci mezi týmy a zvyšuje efektivitu práce na projektech. |
| Marketo | Marketo je platforma pro automatizaci marketingu, která pomáhá firmám zlepšit generování příležitostí, segmentaci zákazníků a e-mailové kampaně. | Integrace Marketo se Salesforce synchronizuje marketingová data a informace o zákaznících mezi oběma systémy, čímž zvyšuje efektivitu marketingových kampaní a zlepšuje koordinaci mezi marketingovým a prodejním týmem. |
Výše uvedený seznam nejčastějších integrací představuje jen zlomek toho, čeho lze dosáhnout integrací Salesforce s jinými technologickými řešeními.
Nezáleží na tom, zda jste malá firma nebo velká korporace, vždy existuje možnost zlepšit a optimalizovat procesy prostřednictvím správných integrací. Pokud potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si bezplatnou konzultaci.
