CRM systém pomocí správce úloh pomáhá udržet přehled o tom, co se právě ve vybraných úlohách děje. Společnost tak může sledovat rozpracovanost úkolu, měnit její priority, procházet si detaily a vyhledávat nahrané soubory. Kromě toho systém nabízí i možnost předpovědět to, kdy bude daná úloha vyřešená i kolik času na ní daný tým strávil. Následně si může společnost vyhodnotit i nákladovost dané úlohy.